中国旭阳集团(01907.HK)拟售沧州旭阳化工股权换股整合滨海能源 加码高端新材料赛道

格隆汇5月19日丨中国旭阳集团(01907.HK)发布公告，2025年5月16日，卖方(即旭阳集团、旭阳煤化工、深创投及农银资产)与滨海能源(000695.SZ)(作为买方)订立该协议，据此，旭阳集团(公司的全资附属公司)、旭阳煤化工(公司的全资附属公司)、深创投及农银资产(农业银行(1288.HK/601288.SH的全资附属公司))有条件同意出售其分别所持目标公司80.4765%、0.0080%、14.1931%及5.3224%的股权，以换取滨海能源向其发行对价股份。

发行价为每股对价股份人民币7.55元，可因滨海能源的除权或除息事件或股份市价波动而作出调整。卖方将按其各自于目标公司的持股比例获得对价股份。公司的全资附属公司旭阳集团及旭阳煤化工承购对价股份构成集团收购滨海能源的股权。建议交易(包括出售事项及收购事项)完成后，目标公司预期将成为滨海能源的附属公司，而滨海能源将成为公司的附属公司。因此，预期滨海能源及目标公司的账目将并入公司的财务报表。

目标公司(即沧州旭阳化工有限公司)主要从事尼龙新材料的研发、生产及销售，主要包括己内酰胺、尼龙6及尼龙弹性体。于本公告日期，目标公司由旭阳集团、旭阳煤化工、深创投及农银资产分别持有80.4765%、0.0080%、14.1931%及5.3224%的股权，为公司的非全资附属公司。

公告表示，为响应相关政策指引，并着重提升集团的市场地位及营运能力(尤其是新材料领域)，集团拟进行建议交易，将目标公司(一家领先的尼龙新材料生产商)与滨海能源(专注于锂电池负极材料)相整合。这项战略举措旨在发挥双方优势，推动集团长期发展创新，符合集团向高端新材料领域拓展业务的发展方向。